Det er et tilbud fra Atari

Op

Atari noteres på Nasdaq First North.

Nordnet giver dig nu mulighed for at tegne aktier i Atari, inden selskabets notering på Nasdaq First North. Eventuel tildeling af depotbeviser er kurtagefri hos Nordnet.

 

Kort om Atari:

Atari er et fransk aktieselskab med primær notering på Euronext Paris. Atari er en interaktiv underholdningsproducent, der håndterer en portefølje af immaterielle rettigheder med fokus på Atari-mærket, Atari Classics-spil, samt rettighederne over aktier og licenser til fx RollerCoaster Tycoon.

Atari-mærket er verdenskendt og bliver forbundet med underholdning og digital teknologi.

Ataris strategi er at udvikle apps og indhold fra bunden eller gennem licenser, der blander digital underholdning og innovation. Virksomhedens 4 kerneområder er:

Atari Games: Denne afdeling dækker computerspil, som er virksomhedens DNA, og det inkluderer videreudvikling af indtægtsprocesserne via forskellige kanaler, multimedieproduktioner og licensaktiviteter. Strategien bygger på at udvikle, udvide og generere afkast på en portefølje af over 200 Atari-spil med et primært fokus på telefonspil og digital distribution.

Atari Casino: Denne afdeling dækker både de regulerede online casino-spil og de spil, der håndterer ægte penge herunder e-sport. Atari Casino’s strategi er at øge interessen for Atari-mærket ved at indgå licensaftaler med platforme, der er egnet til disse typer af spil.

Atari VCS: Denne afdelings primære funktion er at lancere og distribuere den nye multimedie hjemmekonsol (VCS – Video Computer System) og integrere en stor del af det online tilbudsindhold for at tiltrække så mange brugere som muligt. Atari VCS har fået 10.000 forudbestillinger og bliver udgivet i 2019 til en forslået butikspris på 249/299 USD (1650/1970 dkk) alt efter modellen.

Atari Partners: Denne afdeling har til formål at investere i nye voksende virksomheder, der er under ledelse af anerkendte iværksættere, hvor det er at foretrække, at Atari udsteder en licens, og til gengæld får en andel af virksomheden.

Fakta

Fakta om emissionen

 

Tegningskurs

3,60 SEK per depotbevis

Selskabets markedsværdi inden udbuddet (pre money)

365 MSEK

Tegningsperiode

8. - 21. april

Kurtage*

0 kr

Sidste svardag til Nordnet

21. april 15:00

Likvid skal være tilgængelig på depotet

21. april 15:00

Mindste tegning

1.600 depotbeviser svarende til 5.760 SEK

Forventede første handelsdag

25. april 2019

Noteringssted

Nasdaq First North Stockholm

Kortnavn for aktien

ATA

Selskabets hjemmeside

www.atari.comexternal link, opens in new window

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Bemærk, at handel i udlandet medfører omkostninger til valutahandel i form af valutaspread. Læs mere her.

Ataris historie

Atari Inc., en pioner inden for computerspilindustrien, blev etableret i 1972 i Sunnyvale, Californien, af Nolan Bushnell og Ted Dabney. Produkter som ’Pong’ og ’Atari 2600’ medvirkede til at definere den elektroniske underholdningsindustri fra midten af 1970- og 1980’erne. I 1976 solgte Nolan Bushnell Atari Inc. til Warner Communications. Under Warners ledelse opnåede Atari en kæmpe succes gennem salg af millioner af konsolsystemer og hjemmecomputere. Efter en lang boom-periode fulgte en omfattende recession i industrien, som førte til flere ejerskabsskifte af Atari-brandet. Det resulterede i at Hasbro overtog porteføljen af rettigheder til Atari-brandet i 1998.

Infogrames Entertainment, en Fransk virksomhed der udvikler computerspil, blev grundlagt i 1983 og børsnoteret på Paris Stock Exchange (nu NYSE Euronext) i 1993. I januar 2001 overtog Infogrames både Atari-brandet og porteføljen af rettigheder fra Hasbro. Efter en hurtigt voksende ekstern vækst, primært finansieret af gæld, måtte Infrogames undergå en rækker af rekonstruktioner i 2003, der resulterede i, at stifterne måtte sige farvel til aktiemajoriteten til fordel for Hedgefonden BlueBay.

BlueBay ansatte en ny direktion, lagde en ny strategi med fokus på onlinespil og ændrede navnet Infrogames til Atari i 2009. I 2012 var det indlysende, at den nye strategi ikke var tilstrækkelig, og det medførte et salg af BlueBays aktieandel til Ker Ventures (et holdingselskab ejet af Frédéric Chesnais) og Alden Capital Group i februar 2013. I september 2013 indgav Atari en reorganiseringsplan for deres amerikanske datterselskaber med Frédéric Chesnais som kautionist. Denne plan blev godkendt af de amerikanske domstole d. 24. december 2013.

Under ledelse af Frédéric Chesnais, som den nye CEO, oplevede Atari, at reorganiseringen havde båret frugt og kunne fremvise en øget indtægt efter relanceringen af Ataris Classic spil og franchisen, RollerCoaster Tycoon. Atari havde også forstærket deres finansielle position og formåede at fastholde en stærk netto kontantposition, som muliggjorde investeringer i fremtidige vækstmuligheder.

Årsager til børsnotering

Atari forfølger en sekundær notering på Nasdaq First North for at udvide sin eksisterende investorbase i en region, som er hjemsted for en stor gruppe af investorer med interesse for computerspilssektoren og et utal af succesfulde computerspilvirksomheder.

Den Nordiske region har et dynamisk økosystem af velfungerende computerspilvirksomheder, som gør Nasdaq First North til et helt naturligt valg for Atari. Atari er et ikonisk brand i computerspilindustrien, og gennem denne børsnotering ønsker selskabet at øge kendskabet og interessen for investeringshistorien i Atari.

Styrker og konkurrencemæssige fordele

  • Atari er et ikonisk brand, der lancerede computerspil, som vi kender dem fra 1970’erne, og som har formået at beholde sin relevans i branchen og nyder godt af et stærkt brandkendskab og en dedikeret fanbase.

  • Virksomheden ejer både Atari-brandet og over 200 populære spil (Asteroids, Pong, Missile Command…), der har genereret over 2 milliarder USD i indtægt gennem tiden.

  • Ataris forretningsmodel bygger på at være et produktionsfirma, der sigter efter at maksimere brandværdien og porteføljen af rettigheder. De faste udgifter holdes nede, og produktionen styres eksternt.

  • Atari fokuserer på online- og mobilspil, med deres flagskib RollerCoaster Tycoon Touch i front, der for nyligt har passeret 20 millioner downloads.

  • Ved siden af den primære forretning, computerspil, forfølger firmaet øget vækstmuligheder i online casino, hardware (med den kommende lancering af VCS konsollen) og gennem partnerskaber samt investering i teknologivirksomheder, der benytter sig af Atari-brandet.

  • Siden relanceringen i 2013 har Atari-gruppen kunnet fremvise en stor vækst i omsætning og i operationelle indtægter, og har styrket deres finansielle position med en god kapitalbeholdning til fremtidige investeringer.

Risiko

Den 3. januar 2018 trådte nye krav til rapportering og gennemgang af tegninger ved corporate actions i kraft med implementeringen af MIFID II/MIFIR. Derfor forbeholder Nordnet sig retten til at slette svar på corporate actions, hvis de nye krav ikke er opfyldt. De nye krav betyder blandt andet, at tegning via et depot, som ejes af en mindreårig, skal indsendes via fuldmagtshaver, og virksomhedsdepoter skal have en LEI-kode for at kunne deltage i corporate actions. Læs mere om LEI-koder her.

Bemærk, at aktierne ikke giver nogen garanteret indkomst og ingen kapitalbeskyttelse, en investering i aktierne er kun egnet for investorer, som ikke har et behov for en garanteret indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i tilbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet ikke har al information om dig som kunde med hensyn til de kriterier, som tages i betragtning (læs mere her) vil Nordnet ikke kunne foretage en fuldstændig målgruppevurdering. De kriterier, som Nordnet, har kendskab til, vil imidlertid blive taget i betragtning. Blandt andet medfører det, at instrumenter, som er beregnet til professionelle kunder, ikke vil blive tilbudt til ikke-professionelle kunder. Har du en beholdning, kan du dog altid sælge instrumenter uagtet målgruppevurdering. Vidensniveauet vil Nordnet sikre, ved at du som Kunde gennemfører videnstesten på Nordnets hjemmeside.

Nordnet foretager desuden ikke en egnethedsvurdering i overensstemmelse med MiFID II eller en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer til at investere i, erhverve eller foretage andre handlinger vedrørende aktier i Tilbuddet.

Ataris forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at hele den investerede kapital kan gå tabt, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.

Selskabets virksomhedsbeskrivelse indeholder en liste over de risikofaktorer, som selskabet anser for at være mest sandsynlige for at påvirke selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer betragtes som ikke fuldstændig. Listen over risici er ikke prioriteret efter risikograd. Inden du tegner depotbeviser i Atari bør du læse selskabets virksomhedsbeskrivelse, som er tilgængeligt her og på selskabets hjemmeside.

Enhver beslutning om at investere i Atari skal udelukkende ske på baggrund af informationen som helhed i prospektet, herunder ovennævnte risikofaktorer.

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i Tilbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartshonorarer her. Bemærk, at tildelingen afgøres af selskabets bestyrelse i samråd med de finansielle rådgivere. Nordnet træffer ikke beslutning om tildeling. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet. Materialet ovenfor, som er hentet fra Tilbuddets dokumenter, er ikke gennemgået af Nordnet inden publicering.

Nordnet fralægger sig ansvaret for det resultat, som skyldes, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale.

Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

 

Sådan tegner du via Nordnet

Tegn aktier som Nordnet-kunde


Hvis du er kunde hos Nordnet kan du hurtigt og let tegen aktier, når du er logget ind på dit depot.

Log ind på dit Nordnet-depot

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Mit depot > Børsnoteringer

Bliv kunde og tegn aktier


Er du privatperson men endnu ikke Nordnet-kunde? Start med at åbne et depot, når du har gjort det, kan du logge ind og tegne aktier.

Åbn et depot med NemID – det tager kun et par minutter. Og det er gratis

Log ind og sæt penge ind

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Mit depot > Børsnoteringer

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.