Eksperterne

30.09.2017 11:51:37

Status efter 143 måneder: +264,7%

Siden seneste status pr. 31. juli er porteføljen steget 1,3 pct., mens verdensindekset er steget 2,3 pct. Siden nytår er porteføljen oppe 7,3 pct. mens verdensindekset er oppe 3,7 pct.


Det er nu 143 måneder siden min Nordnet portefølje blev opstartet (første aktie blev købt 9. november 2005). Afkastet pr. 30. september 2017 er +264,7%. Depotet blev startet med 1 mio. kroner i nov. 2005, og blev i marts 2014 splittet i tre ved at Nordnet fjernede (hævede) to tredjedele af værdien. MSCI World net EUR (verdensindekset inkl. udbytter, men ekskl. tilbageholdte udbytteskatter målt i euro) er i samme periode steget 110,9% fra 115.574 den 8. november 2005 til 243.768 den 30. september 2017. Min portefølje ligger dermed 72,9% foran verdensindekset (indeks 364,7 vs. indeks 210,9). Porteføljens annualiserede afkast er 11,5% p.a., mens verdensindekset er steget svarende til 6,5% p.a. Porteføljen har dermed outperformet verdensindekset med 5,0% p.a. Til sammenligning håber jeg på lang sigt at kunne slå markedet med 5-10% p.a.

Det danske eliteindeks C20 er siden start steget 180,5% fra 365,01 til 1.023,75. Porteføljen ligger dermed 30,0% foran C20 siden start (indeks 364,7 vs. indeks 280,5).

I 2017 er porteføljen steget 7,3% fra indeks 339,8 til indeks 364,7, mens verdensindekset er steget 3,7% fra indeks 235.130 til indeks 243.768 og C20 er steget 15,8% fra 883,69 til 1.023,75.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.