Eksperterne

01.08.2017 20:05:50

Status efter 141 måneder: +260,1%

Porteføljen faldt 1,6 procent i juli 2017, mens verdensindekset faldt 0,9 procent. Siden starten i november 2005 har porteføljen outperformet verdensindekset med 74,6 procent svarende til 5,1 procent pr. år.


Det er nu 141 måneder siden min Nordnet portefølje blev opstartet (første aktie blev købt 9. november 2005). Afkastet pr. 31. juli 2017 var +260,1%. Depotet blev startet med 1 mio. kroner i nov. 2005, og blev i marts 2014 splittet i tre ved at Nordnet fjernede (hævede) to tredjedele af værdien. MSCI World net EUR (verdensindekset inkl. udbytter, men ekskl. tilbageholdte udbytteskatter målt i euro) er i samme periode steget 106,2% fra 115.574 den 8. november 2005 til 238.343 den 31. juli 2017. Min portefølje ligger dermed 74,6% foran verdensindekset (indeks 360,1 vs. indeks 206,2). Porteføljens annualiserede afkast er 11,5% p.a., mens verdensindekset er steget svarende til 6,4% p.a. Porteføljen har dermed outperformet verdensindekset med 5,1% p.a. Til sammenligning håber jeg på lang sigt at kunne slå markedet med 5-10% p.a.

Det danske eliteindeks C20 er siden start steget 169,1% fra 365,01 til 998,00. Porteføljen ligger dermed 31,7% foran C20 siden start (indeks 360,1 vs. indeks 273,4).

I 2017 er porteføljen steget 6,0% fra indeks 339,8 til indeks 360,1, mens verdensindekset er steget 1,4% fra indeks 235.130 til indeks 238.343 og C20 er steget 12,3% fra 883,69 til 998,00.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.