Formuepleje Pareto KL (FPKPAR)
(FPKPAR)
Formuepleje Pareto KL
Generel information
Risiko
Mellem: 5 ud af 7
Nøgletal
- Årlig omkostning1,88%
- AktivklasseFordeling
- KategoriBalanceret - Øvrige
- BasisvalutaDKK
- UdbyttepolitikAkkumulerende
- Faktaark
Sammendrag
Fondens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer og tangentporteføljestrategien. Ud fra teoretiske sammenhænge bygges en lavrisikoportefølje, der består af cirka 25-35% globale aktier fordelt på 60- 80 selskaber og cirka 65- 75% obligationer. Lavrisikoporteføljen geares moderat gennem lån optaget af fonden i DKK/EUR. Dermed opnås en stabil investering med et langsigtet højt forventet risikojusteret afkast.
Relaterede investeringsfonde
Mest handledeVis flere
Navn | 1 år |
---|
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Shareville
Ingen nye indlæg, se mere på Shareville
Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Eksponering
Opdateret 30.4.2022USA | 59,83% | |
Eurozonen | 11,98% | |
Europa ekskl. eurozonen | 6,93% | |
Storbritannien | 6,51% | |
Asien | 5,68% |
44,24% | ||
20,89% | ||
10,93% | ||
7,87% | ||
5,89% | ||
2,77% | ||
1,96% | ||
0,65% |
Fordeling
- Lang rente135,6%
- Aktier47%
- Øvrigt7,3%
Shareville
Ingen nye indlæg, se mere på Shareville
Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Selskabsoversigt
Resumé er ikke tilgængeligt.
Om værdipapiret
- NavnFormuepleje Pareto KL
- ISINDK0060497964
- Sektor-
- Branche-
- TickerFPKPAR
- Noteringsdato-
- Antal ejere i Nordnet-
- Belåningsgrad85%
- Sikkerhedskrav150%
- Mulighed for shortingNej
Bæredygtighedsoplysninger
Opdateret 30.4.2022Bæredygtighedsklassifikation | Uden klassifikation |
Lav CO₂ risiko | Ja |
Gennemsnitlig CO₂ risiko | 8,31 |
Eksponering mod fossile brændstoffer | 5,39 |
Bæredygtigheds-rating
20,40
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 22
Miljø
2,42
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 4.04
Socialt ansvar
8,74
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 8.51
Selskabsledelse
5,01
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 6.99
Omkostninger
- Årlige omkostninger1,88%
- Indirekte omkostninger0,31%
Risiko og Volatilitetsværdi
Opdateret 30.4.2022Glidende | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|
Alfa | - | - | - |
Beta | - | - | - |
R² | - | - | - |
Sharpe Ratio | -0,542 | 0,295 | 0,413 |
Standardafvigelse | 9,7 | 14,02 | 12,08 |