Wealth Invest Optimal Mix KL(WEIOM)
(WEIOM)
Generel information
Risiko
?
Mellem: 3 ud af 7
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i fonde historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Nøgletal
- Årlig omkostning0,58%
- AktivklasseBlandet
- KategoriBalanceret - EUR Moderat Risiko Global
- BasisvalutaDKK
- UdbyttepolitikAkkumulerende
- Faktaark
Sammendrag
Afdelingens formål er at skabe et merafkast ud fra den bedste balance mellem afkast, risiko og sikkerhed baseret på lave omkostninger, stor risikospredning og løbende rebalancering. Udgangspunktet i en fordeling på 55% aktier og 45% obligationer. Afdelingen investerer i en balanceret global markedsportefølje ved hjælp af børshandlede indeksforeninger (ETF’ere) kombineret med danske realkreditobligationer. Afdelingen investerer i ca. 5.000 aktier og stats-, realkredit-, erhvervs-, inflations-, High Yield og emergin markets obligationer.
Relaterede investeringsfonde
Mest handledeVis flere
| Navn | 1 år |
|---|
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Ingen opslag endnu. Start samtalen!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville, og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Eksponering
Opdateret 31.7.2023USA
50,72%
Eurozonen
14,28%
Europa ekskl. eurozonen
13,66%
Japan
6,29%
Asien Emerging
5,16%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc
19,61%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc
10,83%
5 NYK REALKR 53 S
6,74%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc
6,41%
Realkredit Danmark A/S 5%
3,60%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
3,12%
Fordeling
- Aktier61%
- Lang rente37,5%
- Kort rente1,4%
Andre har kigget på
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Ingen opslag endnu. Start samtalen!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville, og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Detaljer
- Morningstar Rating5 stars
- KategoriBalanceret - EUR Moderat Risiko Global
- ISINDK0060518983
- Belåningsgrad85%
- UdbyttepolitikAkkumulerende
- Gearing-
- UCITSJa
- Startdato4.12.2013
- Faktaark
- Brochure
Forvalter
- FondsselskabWealth Invest
- Ansvarlig forvalterKarsten Hannibal
- Forvaltet fond siden4.12.2013
- AdresseBernstoffsgade 50
- Telefonnummer33 28 14 00
- Hjemmeside
Bæredygtighedsoplysninger
Opdateret 31.7.2023Bæredygtighedsklassifikation | Artikel 8 |
Lav CO₂ risiko | Ja |
Gennemsnitlig CO₂ risiko | 7,03 |
Eksponering mod fossile brændstoffer | 4,08 |
Bæredygtigheds-rating
18,76
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 21.82
Miljø
3,37
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 4.44
Socialt ansvar
8,48
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 8.38
Selskabsledelse
6,37
0
100
Gennemsnitlig værdi for kategori 6.6
Omkostninger
- Årlige omkostninger0,58%
- Indirekte omkostninger0,03%
Risiko og Volatilitetsværdi
Opdateret 31.7.2023| Glidende | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|
| Alfa | 2,55 | 0,539 | 0,003 |
| Beta | 0,891 | 1,104 | 1,123 |
| R² | 93,411 | 95,943 | 96,809 |
| Sharpe Ratio | 0,931 | 0,333 | 0,362 |
| Standardafvigelse | 6,88 | 9,88 | 10,28 |