Wealth Invest Amalie Global AK(WEIAGA)
Udvikling
Nøgletal
Risiko
Høj6
Lav
Medium
Høj
- Årlig omkostning1,74%
- Aktiv klasseØvrigt
- KatagoriAktier - Globale Large Cap Blend
- BasisvalutaDKK
- Udbyttepolitik
- Faktaark
Sammenfatning
Afdelingen eksponerer sig imod det globale aktiemarked. Eksponeringen opnås via investeringer i andre investeringsforeningsbeviser baseret på aktier. Eksponeringen er i overvejende grad mod USA, Europa, Japan, Canada og Australien. Periodevist kan der være eksponering imod udviklingslande (emerging markets). Afdelingen investerer følger en aktiv investeringsstrategi baseret på taktiske beslutninger (asset allocation). Afdelingen søger at skabe et merafkast i forhold til markedet under hensyn til handelsomkostningerne. Beslutningerne er taktiske og tilpasses i udgangspunktet hvert kvartal. Tilpasningerne sker på baggrund af forventninger til udviklingen i den globale økonomi og på de finansielle markeder. Afdelingens investeringer vil typisk ske i passive i ETF-fonde (UCITS). Porteføljen vil typisk bestå af 10-15 af disse fonde.
Relaterede investeringsforeninger
Mest handledeVis flere
| Navn | 1 år |
|---|
Shareville*
Gå til Shareville
Der er endnu ingen kommentarer
Eksponering
| USA | 65,16% |
| Japan | 9,88% |
| Eurozonen | 8,67% |
| Europa ekskl. eurozonen | 5,79% |
| Storbritannien | 3,59% |
Fordeling
- Aktier98,5%
- Kort rente1,4%
*Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Detaljer
| Morningstar Rating | 3 stars |
| Katagori | Aktier - Globale Large Cap Blend |
| ISIN | DK0016111511 |
| Belåningsgrad | 80% |
| Udbyttepolitik | - |
| Gearing | - |
| UCITS | Ja |
| Start dato | 2002-01-15 |
| Faktaark |
Forvalter
| Ansvarlig forvalter | Philip Kehlet |
| Forvaltet fonden siden | 2019-07-01 |
| Adresse | - |
| Telefonnummer | 33 28 14 00 |
| Hjemmeside |
Bæredygtigheds oplysninger
Lav CO₂ risiko | Nej |
Gennemsnitlig CO₂ risiko | 7,39 |
Eksponering fossible brændstoffer | 8,73 |
Bæredygtigheds score
23,29
0
100
Gennemsnitlog værdi for katagori 23.44
Miljø
4,50
0
100
Gennemsnitlog værdi for katagori 4.41
Socialt ansvar
10,60
0
100
Gennemsnitlog værdi for katagori 10.03
Virksomhedssstyring
8,17
0
100
Gennemsnitlog værdi for katagori 7.97
Omkostninger
- Årlige omkostninger (ÅOP)2,10%
- Løbende omkostninger1,74%
- Indirekte omkostninger0,06%
Risiko og Volatilitets værdi
| Glidende | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|
| Alpha | -2,255 | -1,589 | -1,747 |
| Beta | 0,82 | 0,863 | 0,917 |
| R² | 93,791 | 93,237 | 94,436 |
| Sharpe Ratio | 0,143 | 0,397 | 0,381 |
| Standardafvigelse | 17,68 | 13,66 | 13,32 |