2026 Q2 - regnskab
81 dage siden
‧50 min
22,00 NOK/aktie
Seneste udbytte
5,30%Direkte afkast
Ordredybde
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 32 | - | - | ||
| 444 | - | - | ||
| 112 | - | - | ||
| 213 | - | - | ||
| 136 | - | - |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Fonde og ETF'er med aktien
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
2026 Q3 - regnskab 23. okt. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
2026 Q2 - regnskab 17. jul. | ||
2026 Q1 - regnskab 24. apr. | ||
2025 Q4 - regnskab 11. feb. | ||
2025 Q3 - regnskab 17. okt. 2025 | ||
2025 Q2 - regnskab 18. jul. 2025 |
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
·22 timer sidenMed henvisning til Citis ferske Yara-analyse, hvor kursmålet reduceres fra 530 til 450 kroner. Citi forventer Q3 EBITDA på $757m mod Yaras offentliggjorte konsensus på $826m og peger blandt andet på øgede energiomkostninger. Jeg synes imidlertid, analysen fremstår relativt konservativ. Citi lægger til grund, at 2026 bliver et resultatmassigt topår, med EBITDA der falder fra $3,26 mia. i 2026 til $2,92 mia. i 2027 og $2,73 mia. i 2028. Samtidig værdsættes Yara til 5,3x 2027 EBITDA mod et historisk gennemsnit på omkring 6x. Trods dette beregner Citi et FCF-yield på hele 18,7 % i 2027. Energiargumentet bør også nyanceres geografisk. Officielle Comgás/ARSESP-tal viser, at gasomkostningerne i São Paulo ganske vist er øget, men langt mindre end europæiske gaspriser. Citi skriver selv, at mere end 30 % af Yaras upstream-produktion har adgang til lavprիսgas [Note: lavkostgas], samtidig med at Yara arbejder på at reducere eksponeringen mod europæisk gas gennem en mere fleksibel ammoniakforsyning. Det afgørende spørgsmål bliver derfor, om Citi får ret i normaliseringen af urea og EBITDA fra 2027. Hvis ureamarkedet forbliver strammere, end de antager, samtidig med at høje europæiske gaspriser løfter marginalomkostningen hos konkurrenterne, kan både indtjeningsestimatet og multipelen på 5,3x vise sig at være konservative.
Markedet presser EV/EBITDA tilbage til 4-4,5x. Yara EBITDA og FCF kører omkring 2,6 mia. USD og 1,0 mia. USD ved 400 USD for urea, hvilket sandsynligvis er der, prisen bør være efter at have nået toppen fra marts. På en "mid cycle"-basis er værdiansættelsen normalt omkring 6x EV/EBITDA. Det implicerer en EV på 10,4 mia. - 11,7 mia. USD omkring 320 NOK pr. aktie. Det er på en pessimistisk værdiansættelse, på 6x får man faktisk 15,6 mia. USD i EV, faktisk en upside herfra (410 til 440). Hvis den falder til omkring 380, er det sandsynligvis et godt add, den kunne gå hen og teste den tidligere 7-12/2025-konsolidering eller 380-modstanden nu som et støtteniveau, hvilket ville sætte bunden på 380.
·for 1 dag sidenAlle sidder stille i båden ?
·28. sep.Undrer mig lidt over nyheden fra ABG
Opgradering fra hold til køb, mens reduktion af kursmål fra 575 til 490?
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Relaterede Produkter
Mæglerstatistik
Ingen data fundet
2026 Q2 - regnskab
81 dage siden
‧50 min
22,00 NOK/aktie
Seneste udbytte
5,30%Direkte afkast
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
- ·22 timer sidenMed henvisning til Citis ferske Yara-analyse, hvor kursmålet reduceres fra 530 til 450 kroner. Citi forventer Q3 EBITDA på $757m mod Yaras offentliggjorte konsensus på $826m og peger blandt andet på øgede energiomkostninger. Jeg synes imidlertid, analysen fremstår relativt konservativ. Citi lægger til grund, at 2026 bliver et resultatmassigt topår, med EBITDA der falder fra $3,26 mia. i 2026 til $2,92 mia. i 2027 og $2,73 mia. i 2028. Samtidig værdsættes Yara til 5,3x 2027 EBITDA mod et historisk gennemsnit på omkring 6x. Trods dette beregner Citi et FCF-yield på hele 18,7 % i 2027. Energiargumentet bør også nyanceres geografisk. Officielle Comgás/ARSESP-tal viser, at gasomkostningerne i São Paulo ganske vist er øget, men langt mindre end europæiske gaspriser. Citi skriver selv, at mere end 30 % af Yaras upstream-produktion har adgang til lavprիսgas [Note: lavkostgas], samtidig med at Yara arbejder på at reducere eksponeringen mod europæisk gas gennem en mere fleksibel ammoniakforsyning. Det afgørende spørgsmål bliver derfor, om Citi får ret i normaliseringen af urea og EBITDA fra 2027. Hvis ureamarkedet forbliver strammere, end de antager, samtidig med at høje europæiske gaspriser løfter marginalomkostningen hos konkurrenterne, kan både indtjeningsestimatet og multipelen på 5,3x vise sig at være konservative.Markedet presser EV/EBITDA tilbage til 4-4,5x. Yara EBITDA og FCF kører omkring 2,6 mia. USD og 1,0 mia. USD ved 400 USD for urea, hvilket sandsynligvis er der, prisen bør være efter at have nået toppen fra marts. På en "mid cycle"-basis er værdiansættelsen normalt omkring 6x EV/EBITDA. Det implicerer en EV på 10,4 mia. - 11,7 mia. USD omkring 320 NOK pr. aktie. Det er på en pessimistisk værdiansættelse, på 6x får man faktisk 15,6 mia. USD i EV, faktisk en upside herfra (410 til 440). Hvis den falder til omkring 380, er det sandsynligvis et godt add, den kunne gå hen og teste den tidligere 7-12/2025-konsolidering eller 380-modstanden nu som et støtteniveau, hvilket ville sætte bunden på 380.
- ·for 1 dag sidenAlle sidder stille i båden ?
- ·28. sep.Undrer mig lidt over nyheden fra ABGOpgradering fra hold til køb, mens reduktion af kursmål fra 575 til 490?
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 32 | - | - | ||
| 444 | - | - | ||
| 112 | - | - | ||
| 213 | - | - | ||
| 136 | - | - |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Fonde og ETF'er med aktien
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
2026 Q3 - regnskab 23. okt. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
2026 Q2 - regnskab 17. jul. | ||
2026 Q1 - regnskab 24. apr. | ||
2025 Q4 - regnskab 11. feb. | ||
2025 Q3 - regnskab 17. okt. 2025 | ||
2025 Q2 - regnskab 18. jul. 2025 |
Relaterede Produkter
Mæglerstatistik
Ingen data fundet
2026 Q2 - regnskab
81 dage siden
‧50 min
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
2026 Q3 - regnskab 23. okt. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
2026 Q2 - regnskab 17. jul. | ||
2026 Q1 - regnskab 24. apr. | ||
2025 Q4 - regnskab 11. feb. | ||
2025 Q3 - regnskab 17. okt. 2025 | ||
2025 Q2 - regnskab 18. jul. 2025 |
Relaterede Produkter
22,00 NOK/aktie
Seneste udbytte
5,30%Direkte afkast
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
- ·22 timer sidenMed henvisning til Citis ferske Yara-analyse, hvor kursmålet reduceres fra 530 til 450 kroner. Citi forventer Q3 EBITDA på $757m mod Yaras offentliggjorte konsensus på $826m og peger blandt andet på øgede energiomkostninger. Jeg synes imidlertid, analysen fremstår relativt konservativ. Citi lægger til grund, at 2026 bliver et resultatmassigt topår, med EBITDA der falder fra $3,26 mia. i 2026 til $2,92 mia. i 2027 og $2,73 mia. i 2028. Samtidig værdsættes Yara til 5,3x 2027 EBITDA mod et historisk gennemsnit på omkring 6x. Trods dette beregner Citi et FCF-yield på hele 18,7 % i 2027. Energiargumentet bør også nyanceres geografisk. Officielle Comgás/ARSESP-tal viser, at gasomkostningerne i São Paulo ganske vist er øget, men langt mindre end europæiske gaspriser. Citi skriver selv, at mere end 30 % af Yaras upstream-produktion har adgang til lavprիսgas [Note: lavkostgas], samtidig med at Yara arbejder på at reducere eksponeringen mod europæisk gas gennem en mere fleksibel ammoniakforsyning. Det afgørende spørgsmål bliver derfor, om Citi får ret i normaliseringen af urea og EBITDA fra 2027. Hvis ureamarkedet forbliver strammere, end de antager, samtidig med at høje europæiske gaspriser løfter marginalomkostningen hos konkurrenterne, kan både indtjeningsestimatet og multipelen på 5,3x vise sig at være konservative.Markedet presser EV/EBITDA tilbage til 4-4,5x. Yara EBITDA og FCF kører omkring 2,6 mia. USD og 1,0 mia. USD ved 400 USD for urea, hvilket sandsynligvis er der, prisen bør være efter at have nået toppen fra marts. På en "mid cycle"-basis er værdiansættelsen normalt omkring 6x EV/EBITDA. Det implicerer en EV på 10,4 mia. - 11,7 mia. USD omkring 320 NOK pr. aktie. Det er på en pessimistisk værdiansættelse, på 6x får man faktisk 15,6 mia. USD i EV, faktisk en upside herfra (410 til 440). Hvis den falder til omkring 380, er det sandsynligvis et godt add, den kunne gå hen og teste den tidligere 7-12/2025-konsolidering eller 380-modstanden nu som et støtteniveau, hvilket ville sætte bunden på 380.
- ·for 1 dag sidenAlle sidder stille i båden ?
- ·28. sep.Undrer mig lidt over nyheden fra ABGOpgradering fra hold til køb, mens reduktion af kursmål fra 575 til 490?
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 32 | - | - | ||
| 444 | - | - | ||
| 112 | - | - | ||
| 213 | - | - | ||
| 136 | - | - |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Fonde og ETF'er med aktien
Andre har kigget på
Mæglerstatistik
Ingen data fundet