Wealth Invest AKL Afkast+ I(WEKAFKI)
(WEKAFKI)
Generel information
Risiko
?
Mellem: 4 ud af 7
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i fonde historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Nøgletal
- Årlig omkostning1,30%
- AktivklasseBlandet
- KategoriBalanceret - Øvrige
- BasisvalutaDKK
- UdbyttepolitikAkkumulerende
- Faktaark
Sammendrag
Afdelingens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale markedsporteføljer. Med baggrund i investeringsstrategien konstrueres en lavrisikoportefølje bestående af 20-35 % globale aktier, fordelt på ETF’ere og indekserede investeringsforeningsafdelinger samt 65-80 % danske realkreditobligationer. Lavrisikoporteføljen geares 2 til 3 gange gennem optagelse af lån ved hjælp af repo-forretninger. Herved skabes en aktielignende investering med et forventet højt risikojusteret afkast hvor udgangspunktet er 100 % aktier og 250 % realkreditobligationer. Afdelingens globale aktieeksponering opnås gennem investering i ETF’ere (Exchange Traded Funds) samt andele i indekserede investeringsforeningsafdelinger. Afdelingens obligationsinvesteringer placeres primært i danske realkreditobligationer.
Relaterede investeringsfonde
Mest handledeVis flere
| Navn | 1 år |
|---|
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Ingen opslag endnu. Start samtalen!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville, og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Eksponering
Opdateret 30.4.2023USA
49,68%
Eurozonen
14,75%
Europa ekskl. eurozonen
8,20%
Japan
6,90%
Asien Emerging
6,66%
Realkredit Danmark A/S 2.88%
69,03%
Realkredit Danmark A/S 2.98%
49,30%
5 NYK REALKR 53 S
40,88%
Nykredit Realkredit 4 % Covered Bonds 2022-01.10.53
19,62%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc
16,83%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
15,47%
Nykredit Realkredit A/S 3.09%
13,52%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3%
13,31%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc
12,27%
-9,37%
Fordeling
- Lang rente213,3%
- Aktier70,3%
Andre har kigget på
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Ingen opslag endnu. Start samtalen!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville, og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Detaljer
- Morningstar Rating0 stars
- KategoriBalanceret - Øvrige
- ISINDK0061067220
- Belåningsgrad0%
- UdbyttepolitikAkkumulerende
- Gearing-
- UCITSJa
- Startdato19.11.2018
- Faktaark
- Brochure
Forvalter
- FondsselskabWealth Invest, Kapitalforeningen
- Ansvarlig forvalterKarsten Hannibal
- Forvaltet fond siden23.10.2020
- Adresse-
- Telefonnummer-
- Hjemmeside-
Bæredygtighedsoplysninger
Opdateret 30.4.2023Bæredygtighedsklassifikation | Artikel 6 |
Lav CO₂ risiko | Ja |
Gennemsnitlig CO₂ risiko | 6,92 |
Eksponering mod fossile brændstoffer | 6,35 |
Omkostninger
- Årlige omkostninger1,30%
- Indirekte omkostninger0,15%
Risiko og Volatilitetsværdi
Opdateret 30.4.2023| Glidende | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|
| Alfa | - | - | - |
| Beta | - | - | - |
| R² | - | - | - |
| Sharpe Ratio | -0,313 | 0,444 | - |
| Standardafvigelse | 21,1 | 16,5 | - |