Q2
70 dage siden‧55 min
Ordredybde
Oslo Børs
Antal
Køb
2.544
Sælg
Antal
1.406
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Højest
-VWAP
Lavest
-Omsætning ()
VWAP
Højest
-Lavest
-Omsætning ()
Mæglerstatistik
Ingen data fundet
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q3 | 5. nov. 7 dage |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2 | 20. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 27. maj | |
| 2025 Q1 | 14. maj | |
| 2024 Q4 | 13. feb. | |
| 2024 Q3 | 5. nov. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
18 timer siden · Redigeret·Fra SB1 Markets og Petter Kongslie: Link Mobility (Køb til NOK48): Nøgle-KPI'er fortsætter med at bevæge sig i den rigtige retning Konklusion Før 3. kvartal 2025 foretager vi begrænsede ændringer i vores estimater for 2026. Vores estimater for 2025 er sænket på grund af den sene lukning af SMS Portal (fra starten af september til slutningen af november), hvorimod vores estimater for 2026 er tæt på uændrede (mindre valutakursjusteringer). Derfor fortsætter vi med at modellere med en CEPS på NOK2,75, gentager vores købsanbefaling og kursmål på NOK48, hvor virksomheden handles til en EV/EBITA og P/CEPS for 2026 på henholdsvis 10,3x og 10,7x. Selvom aktiekursen har været volatil, siden Karbon solgte deres aktier, finder vi fortsat trøst i, at nøgle-KPI'er bevæger sig i den rigtige retning, og støttende rapportering om volumenvækst i 3. kvartal 2025 fra CM.Com. Centralt for vores synspunkt er, at i) ordreindgangen steg sekventielt fra 10 % til 12 % af bruttofortjenesten i 2. kvartal 2025, ii) andelen af ikke-envejs-SMS, med stigende bruttomarginer, steg sekventielt fra 36 % til 51 %, og iii) bruttomarginerne for virksomheder (80 % af omsætningen) steg med 1,1 procentpoint i forhold til året før. De vigtigste udløsere ligger i fortsatte fusioner og opkøb (med tillæg i Europa som prioritet for 2. halvår 2025), introduktionen af udbytter (vi forventer, at udbyttepolitikken introduceres i 2. halvår 2025) og iii) lettelser, hvis virksomheden lever op til vores forventninger om en organisk bruttofortjenestevækst på 5 % i 3. kvartal 2025. Vores analyse Nøgle-KPI'er fortsætter med at bevæge sig i den rigtige retning. Centralt for vores synspunkt er, at i) ordreindgangen steg sekventielt fra 10 % til 12 % af bruttofortjenesten i 2. kvartal 2025, ii) andelen af ikke-envejs-SMS, med stigende bruttomarginer, steg sekventielt fra 36 % til 51 %, og iii) Enterprise (80 % af omsætningen) bruttomarginer steg med 1,1 procentpoint i forhold til året før. Ændringer i estimatet for 2025 relateret til sen lukning af SMS-portalen i Sydafrika. Ændringer i estimatet for 2025 er relateret til forsinket lukning af SMS-portalen i Sydafrika (fra begyndelsen af september til slutningen af november) og valutakurser (vi modellerer SMS-portalen i USD). De mindre estimatændringer i 2026 er relateret til den samme ændring i valutakurser. Derfor forudsætter vores estimat for bruttofortjenesten for 4. kvartal 2025 på 395 mio. NOK en organisk vækst på 5 % i forhold til året før og et bidrag på 20 mio. NOK fra andre opkøb. Vores estimat på 490 mio. NOK i 4. kvartal 2025 er også baseret på 5 % organisk vækst, 5 mio. NOK fra andre opkøb og et bidrag på 25 mio. NOK fra SMS-portalen. Ingen god konsensus tilgængelig. Gentager vores Købsanbefaling og kursmål på NOK48. Med begrænsede estimatændringer i 2026, hvor vi har bidrag fra SMS Portal for hele året, gentager vi vores Købsanbefaling og kursmål på NOK48. På den nuværende aktiekurs handles Link Mobility til en EV/EBITA og P/CEPS for 2026 på henholdsvis 10,3x og 10,7x. Det tilsvarende FCF-afkast er lig med ~10%, hvilket vi finder uberettiget givet i) væksthistorikken og potentialet inden for dens nuværende geografiske fodaftryk, ii) overbevisende cash conversion og iii) solid balance.
for 1 dag siden·Se at Odin købte 616k, jeg tror det var torsdag, nu er de snart større end Trygda.
for 1 dag siden · Redigeret·Jeg valgte at fastlåse mine gevinster og sælge ud i dag, på trods af den åbne artikel i Finansavisen om Pareto Securities' købsanbefaling før 3. kvartalsrapporten. Sådanne artikler er normalt bag en betalingsmur, og indholdet var tyndt og i høj grad en gentagelse af tidligere anbefalinger. Det får mig til at undre mig over, hvad det egentlige formål er. Dagens kursstigning illustrerer endnu engang, hvor meget aktiemarkedet er påvirket af flokmentalitet og kortsigtet støj. Jeg har selv begrænset tro på, at 3. kvartalsrapporten vil overraske positivt, og valgte derfor at tage profit nu. Held og lykke til investorer og mange daytradere😅 her
for 1 dag siden·Aktiemarkedet lukkede derefter med lidt mere på efterspørgselssiden end på udbudssiden. Det bliver interessant at se, om denne momentum fortsætter i morgen.- for 1 dag siden · Redigeret·Fra Pareto: Link nu det billigste navn i branchen til ~8x NTM EV/EBITDA For 3. kvartal forventer vi en bruttofortjeneste på 394 mio. NOK (+5% år/år) og en justeret EBITDA på 193 mio. NOK (+16% år/år), begge stort set i overensstemmelse med konsensus. Vi mener, at opfyldelse af forventningerne vil drive en positiv aktiereaktion og genoprette tilliden til estimaterne, da aktiefaldet på ~20% efter 2. kvartal tyder på, at markedsforventningerne er blevet justeret for lavt. Med et 8-10% FCF-afkast i '26/27e ser værdiansættelsen ikke krævende ud og tilbyder potentiale, da i) væksten normaliseres i 2026, ii) mixskift understøtter yderligere marginudvidelse, og iii) yderligere fusioner og opkøb fortsætter med at tilføje potentiale til estimaterne. Køb TP NOK 40 gentaget. Vi forventer, at vækstmodvinden på 2-3 procentpoint fra virksomhedskunder, der reducerer ikke-kritiske kommunikationsudgifter, har haft en lignende effekt i 3. kvartal som i 2. kvartal, med en uændret europæisk forbrugertillid i kvartalet. Vi forventer dog, at Link vil demonstrere et fortsat skift i mix mod OTT-kanaler og yderligere fremdrift på RCS, understøttet af nylige peer-rapporter, der signalerer en stigende markant adoption, hvilket er grunden til, at vi estimerer en udvidelse af den justerede EBITDA-margin på +2 procentpoint i forhold til året før, på trods af en organisk bruttofortjenestevækst på mellemniveau i dette kvartal. Vi kan lide Link, fordi det er 1) stabilt, 2) skalerbart og 3) meget pengestrømsgenererende.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Q2
70 dage siden‧55 min
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- 18 timer siden · Redigeret·Fra SB1 Markets og Petter Kongslie: Link Mobility (Køb til NOK48): Nøgle-KPI'er fortsætter med at bevæge sig i den rigtige retning Konklusion Før 3. kvartal 2025 foretager vi begrænsede ændringer i vores estimater for 2026. Vores estimater for 2025 er sænket på grund af den sene lukning af SMS Portal (fra starten af september til slutningen af november), hvorimod vores estimater for 2026 er tæt på uændrede (mindre valutakursjusteringer). Derfor fortsætter vi med at modellere med en CEPS på NOK2,75, gentager vores købsanbefaling og kursmål på NOK48, hvor virksomheden handles til en EV/EBITA og P/CEPS for 2026 på henholdsvis 10,3x og 10,7x. Selvom aktiekursen har været volatil, siden Karbon solgte deres aktier, finder vi fortsat trøst i, at nøgle-KPI'er bevæger sig i den rigtige retning, og støttende rapportering om volumenvækst i 3. kvartal 2025 fra CM.Com. Centralt for vores synspunkt er, at i) ordreindgangen steg sekventielt fra 10 % til 12 % af bruttofortjenesten i 2. kvartal 2025, ii) andelen af ikke-envejs-SMS, med stigende bruttomarginer, steg sekventielt fra 36 % til 51 %, og iii) bruttomarginerne for virksomheder (80 % af omsætningen) steg med 1,1 procentpoint i forhold til året før. De vigtigste udløsere ligger i fortsatte fusioner og opkøb (med tillæg i Europa som prioritet for 2. halvår 2025), introduktionen af udbytter (vi forventer, at udbyttepolitikken introduceres i 2. halvår 2025) og iii) lettelser, hvis virksomheden lever op til vores forventninger om en organisk bruttofortjenestevækst på 5 % i 3. kvartal 2025. Vores analyse Nøgle-KPI'er fortsætter med at bevæge sig i den rigtige retning. Centralt for vores synspunkt er, at i) ordreindgangen steg sekventielt fra 10 % til 12 % af bruttofortjenesten i 2. kvartal 2025, ii) andelen af ikke-envejs-SMS, med stigende bruttomarginer, steg sekventielt fra 36 % til 51 %, og iii) Enterprise (80 % af omsætningen) bruttomarginer steg med 1,1 procentpoint i forhold til året før. Ændringer i estimatet for 2025 relateret til sen lukning af SMS-portalen i Sydafrika. Ændringer i estimatet for 2025 er relateret til forsinket lukning af SMS-portalen i Sydafrika (fra begyndelsen af september til slutningen af november) og valutakurser (vi modellerer SMS-portalen i USD). De mindre estimatændringer i 2026 er relateret til den samme ændring i valutakurser. Derfor forudsætter vores estimat for bruttofortjenesten for 4. kvartal 2025 på 395 mio. NOK en organisk vækst på 5 % i forhold til året før og et bidrag på 20 mio. NOK fra andre opkøb. Vores estimat på 490 mio. NOK i 4. kvartal 2025 er også baseret på 5 % organisk vækst, 5 mio. NOK fra andre opkøb og et bidrag på 25 mio. NOK fra SMS-portalen. Ingen god konsensus tilgængelig. Gentager vores Købsanbefaling og kursmål på NOK48. Med begrænsede estimatændringer i 2026, hvor vi har bidrag fra SMS Portal for hele året, gentager vi vores Købsanbefaling og kursmål på NOK48. På den nuværende aktiekurs handles Link Mobility til en EV/EBITA og P/CEPS for 2026 på henholdsvis 10,3x og 10,7x. Det tilsvarende FCF-afkast er lig med ~10%, hvilket vi finder uberettiget givet i) væksthistorikken og potentialet inden for dens nuværende geografiske fodaftryk, ii) overbevisende cash conversion og iii) solid balance.
- for 1 dag siden·Se at Odin købte 616k, jeg tror det var torsdag, nu er de snart større end Trygda.
- for 1 dag siden · Redigeret·Jeg valgte at fastlåse mine gevinster og sælge ud i dag, på trods af den åbne artikel i Finansavisen om Pareto Securities' købsanbefaling før 3. kvartalsrapporten. Sådanne artikler er normalt bag en betalingsmur, og indholdet var tyndt og i høj grad en gentagelse af tidligere anbefalinger. Det får mig til at undre mig over, hvad det egentlige formål er. Dagens kursstigning illustrerer endnu engang, hvor meget aktiemarkedet er påvirket af flokmentalitet og kortsigtet støj. Jeg har selv begrænset tro på, at 3. kvartalsrapporten vil overraske positivt, og valgte derfor at tage profit nu. Held og lykke til investorer og mange daytradere😅 her
- for 1 dag siden·Aktiemarkedet lukkede derefter med lidt mere på efterspørgselssiden end på udbudssiden. Det bliver interessant at se, om denne momentum fortsætter i morgen.
- for 1 dag siden · Redigeret·Fra Pareto: Link nu det billigste navn i branchen til ~8x NTM EV/EBITDA For 3. kvartal forventer vi en bruttofortjeneste på 394 mio. NOK (+5% år/år) og en justeret EBITDA på 193 mio. NOK (+16% år/år), begge stort set i overensstemmelse med konsensus. Vi mener, at opfyldelse af forventningerne vil drive en positiv aktiereaktion og genoprette tilliden til estimaterne, da aktiefaldet på ~20% efter 2. kvartal tyder på, at markedsforventningerne er blevet justeret for lavt. Med et 8-10% FCF-afkast i '26/27e ser værdiansættelsen ikke krævende ud og tilbyder potentiale, da i) væksten normaliseres i 2026, ii) mixskift understøtter yderligere marginudvidelse, og iii) yderligere fusioner og opkøb fortsætter med at tilføje potentiale til estimaterne. Køb TP NOK 40 gentaget. Vi forventer, at vækstmodvinden på 2-3 procentpoint fra virksomhedskunder, der reducerer ikke-kritiske kommunikationsudgifter, har haft en lignende effekt i 3. kvartal som i 2. kvartal, med en uændret europæisk forbrugertillid i kvartalet. Vi forventer dog, at Link vil demonstrere et fortsat skift i mix mod OTT-kanaler og yderligere fremdrift på RCS, understøttet af nylige peer-rapporter, der signalerer en stigende markant adoption, hvilket er grunden til, at vi estimerer en udvidelse af den justerede EBITDA-margin på +2 procentpoint i forhold til året før, på trods af en organisk bruttofortjenestevækst på mellemniveau i dette kvartal. Vi kan lide Link, fordi det er 1) stabilt, 2) skalerbart og 3) meget pengestrømsgenererende.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Oslo Børs
Antal
Køb
2.544
Sælg
Antal
1.406
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Højest
-VWAP
Lavest
-Omsætning ()
VWAP
Højest
-Lavest
-Omsætning ()
Mæglerstatistik
Ingen data fundet
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q3 | 5. nov. 7 dage |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2 | 20. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 27. maj | |
| 2025 Q1 | 14. maj | |
| 2024 Q4 | 13. feb. | |
| 2024 Q3 | 5. nov. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Q2
70 dage siden‧55 min
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q3 | 5. nov. 7 dage |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2 | 20. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 27. maj | |
| 2025 Q1 | 14. maj | |
| 2024 Q4 | 13. feb. | |
| 2024 Q3 | 5. nov. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- 18 timer siden · Redigeret·Fra SB1 Markets og Petter Kongslie: Link Mobility (Køb til NOK48): Nøgle-KPI'er fortsætter med at bevæge sig i den rigtige retning Konklusion Før 3. kvartal 2025 foretager vi begrænsede ændringer i vores estimater for 2026. Vores estimater for 2025 er sænket på grund af den sene lukning af SMS Portal (fra starten af september til slutningen af november), hvorimod vores estimater for 2026 er tæt på uændrede (mindre valutakursjusteringer). Derfor fortsætter vi med at modellere med en CEPS på NOK2,75, gentager vores købsanbefaling og kursmål på NOK48, hvor virksomheden handles til en EV/EBITA og P/CEPS for 2026 på henholdsvis 10,3x og 10,7x. Selvom aktiekursen har været volatil, siden Karbon solgte deres aktier, finder vi fortsat trøst i, at nøgle-KPI'er bevæger sig i den rigtige retning, og støttende rapportering om volumenvækst i 3. kvartal 2025 fra CM.Com. Centralt for vores synspunkt er, at i) ordreindgangen steg sekventielt fra 10 % til 12 % af bruttofortjenesten i 2. kvartal 2025, ii) andelen af ikke-envejs-SMS, med stigende bruttomarginer, steg sekventielt fra 36 % til 51 %, og iii) bruttomarginerne for virksomheder (80 % af omsætningen) steg med 1,1 procentpoint i forhold til året før. De vigtigste udløsere ligger i fortsatte fusioner og opkøb (med tillæg i Europa som prioritet for 2. halvår 2025), introduktionen af udbytter (vi forventer, at udbyttepolitikken introduceres i 2. halvår 2025) og iii) lettelser, hvis virksomheden lever op til vores forventninger om en organisk bruttofortjenestevækst på 5 % i 3. kvartal 2025. Vores analyse Nøgle-KPI'er fortsætter med at bevæge sig i den rigtige retning. Centralt for vores synspunkt er, at i) ordreindgangen steg sekventielt fra 10 % til 12 % af bruttofortjenesten i 2. kvartal 2025, ii) andelen af ikke-envejs-SMS, med stigende bruttomarginer, steg sekventielt fra 36 % til 51 %, og iii) Enterprise (80 % af omsætningen) bruttomarginer steg med 1,1 procentpoint i forhold til året før. Ændringer i estimatet for 2025 relateret til sen lukning af SMS-portalen i Sydafrika. Ændringer i estimatet for 2025 er relateret til forsinket lukning af SMS-portalen i Sydafrika (fra begyndelsen af september til slutningen af november) og valutakurser (vi modellerer SMS-portalen i USD). De mindre estimatændringer i 2026 er relateret til den samme ændring i valutakurser. Derfor forudsætter vores estimat for bruttofortjenesten for 4. kvartal 2025 på 395 mio. NOK en organisk vækst på 5 % i forhold til året før og et bidrag på 20 mio. NOK fra andre opkøb. Vores estimat på 490 mio. NOK i 4. kvartal 2025 er også baseret på 5 % organisk vækst, 5 mio. NOK fra andre opkøb og et bidrag på 25 mio. NOK fra SMS-portalen. Ingen god konsensus tilgængelig. Gentager vores Købsanbefaling og kursmål på NOK48. Med begrænsede estimatændringer i 2026, hvor vi har bidrag fra SMS Portal for hele året, gentager vi vores Købsanbefaling og kursmål på NOK48. På den nuværende aktiekurs handles Link Mobility til en EV/EBITA og P/CEPS for 2026 på henholdsvis 10,3x og 10,7x. Det tilsvarende FCF-afkast er lig med ~10%, hvilket vi finder uberettiget givet i) væksthistorikken og potentialet inden for dens nuværende geografiske fodaftryk, ii) overbevisende cash conversion og iii) solid balance.
- for 1 dag siden·Se at Odin købte 616k, jeg tror det var torsdag, nu er de snart større end Trygda.
- for 1 dag siden · Redigeret·Jeg valgte at fastlåse mine gevinster og sælge ud i dag, på trods af den åbne artikel i Finansavisen om Pareto Securities' købsanbefaling før 3. kvartalsrapporten. Sådanne artikler er normalt bag en betalingsmur, og indholdet var tyndt og i høj grad en gentagelse af tidligere anbefalinger. Det får mig til at undre mig over, hvad det egentlige formål er. Dagens kursstigning illustrerer endnu engang, hvor meget aktiemarkedet er påvirket af flokmentalitet og kortsigtet støj. Jeg har selv begrænset tro på, at 3. kvartalsrapporten vil overraske positivt, og valgte derfor at tage profit nu. Held og lykke til investorer og mange daytradere😅 her
- for 1 dag siden·Aktiemarkedet lukkede derefter med lidt mere på efterspørgselssiden end på udbudssiden. Det bliver interessant at se, om denne momentum fortsætter i morgen.
- for 1 dag siden · Redigeret·Fra Pareto: Link nu det billigste navn i branchen til ~8x NTM EV/EBITDA For 3. kvartal forventer vi en bruttofortjeneste på 394 mio. NOK (+5% år/år) og en justeret EBITDA på 193 mio. NOK (+16% år/år), begge stort set i overensstemmelse med konsensus. Vi mener, at opfyldelse af forventningerne vil drive en positiv aktiereaktion og genoprette tilliden til estimaterne, da aktiefaldet på ~20% efter 2. kvartal tyder på, at markedsforventningerne er blevet justeret for lavt. Med et 8-10% FCF-afkast i '26/27e ser værdiansættelsen ikke krævende ud og tilbyder potentiale, da i) væksten normaliseres i 2026, ii) mixskift understøtter yderligere marginudvidelse, og iii) yderligere fusioner og opkøb fortsætter med at tilføje potentiale til estimaterne. Køb TP NOK 40 gentaget. Vi forventer, at vækstmodvinden på 2-3 procentpoint fra virksomhedskunder, der reducerer ikke-kritiske kommunikationsudgifter, har haft en lignende effekt i 3. kvartal som i 2. kvartal, med en uændret europæisk forbrugertillid i kvartalet. Vi forventer dog, at Link vil demonstrere et fortsat skift i mix mod OTT-kanaler og yderligere fremdrift på RCS, understøttet af nylige peer-rapporter, der signalerer en stigende markant adoption, hvilket er grunden til, at vi estimerer en udvidelse af den justerede EBITDA-margin på +2 procentpoint i forhold til året før, på trods af en organisk bruttofortjenestevækst på mellemniveau i dette kvartal. Vi kan lide Link, fordi det er 1) stabilt, 2) skalerbart og 3) meget pengestrømsgenererende.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Oslo Børs
Antal
Køb
2.544
Sælg
Antal
1.406
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Højest
-VWAP
Lavest
-Omsætning ()
VWAP
Højest
-Lavest
-Omsætning ()
Mæglerstatistik
Ingen data fundet