Nyt analyseværktøj: Kender du fordelingen af dine investeringer?

Du har garanteret hørt, at din investeringsstrategi er vigtig. Men for at man kan lægge sin ønskede strategi, kræver det, at man kender sin portefølje. Og med Nordnets nye analyseværktøj kan man hurtigt skabe det nødvendige og præcise overblik.

I dag investerer mange i både aktier, ETF’er, investeringsforeninger og fonde. Derfor er det heller ikke sikkert, at man ved, hvor stor en procentdel et enkelt selskab udgør af ens portefølje.

Fonde, investeringsforeninger og ETF’er består af underliggende værdipapirer som eksempelvis aktier, obligationer og andre finansielle instrumenter. Et underliggende værdipapir viser derfor, hvad man som investor egentlig ejer ved at være investeret i en investeringsfond.

Kort fortalt betyder det, at man stadig investerer i selskaber, når man køber en andel i en investeringsfond. Hvis man i forvejen ejer aktier i et af de selskaber, som fonden investerer i, har man måske en større position i et selskab, end man er klar over.

Lad os tage et eksempel. På skærmbilledet har vi et depot, hvor beholdningen består af fire aktier og en fond. Den enkeltaktie, der er investeret mest i, er Apple. Her er 35,69% af formuen investeret.

Trykker vi nu på knappen ‘Værdipapirer’, kan vi se, at Apple reelt udgør i alt 36,59% af depotet. Ved at trykke på den lille pil til højre, viser Nordnets analyseværktøj, at der foruden de 35,69% af formuen, som er investeret direkte i Apple, også er investeret 0,90% af den samlede formue i Apple via fonden Nordnet One Offensiv.

Et andet eksempel kan være, at du har investeret noget af din formue i Novo Nordisk, mens resten af din portefølje består af Nordnet Danmark Indeks og Nordnet Global Indeks. Her vil du så opnå en langt større eksponering mod Novo Nordisk, da både Nordnet Danmark Indeks og Nordnet Global Indeks også investerer i Novo Nordisk. Det er derfor vigtigt, at du analyserer, hvad du reelt investerer i, så du er sikker på, at du også får lagt dine æg i mere end én kurv.

Hvilke sektorer investerer du i?

Nogle investorer ønsker at investere i bestemte sektorer. De ønsker eksempelvis, at størstedelen af deres portefølje skal være investeret i teknologi, mens andre måske hælder mere til sundhed.

Det overblik hjælper Nordnets nye analyseværktøj også med at skabe. Ved at bruge værktøjet, kan man hurtigt danne sig et overblik over, hvilke sektorer man har investeret i.

Hvordan fungerer analyseværktøjet?

Analyseværktøjet analyserer ens portefølje og bryder den ned i forskellige værdipapirer. Hver investering vægtes ud fra andelen i porteføljen.

På den måde kan man se, om der er en overvægt af visse sektorer eller enkeltinvesteringer. Analyseværktøjet er især brugbart til at beslutte, om man vil sprede sin risiko yderligere eller foretage andre ændringer.

Man kan vælge, om man vil se analysen baseret på sine beholdninger, eller på de underliggende værdipapirer.

Analyseværktøjet finder du på vores hjemmeside ved at klikke dig ind på dit depot, hvorefter du kan vælge “fordeling” i topmenuen, når du er på din depotside. Vær opmærksom på, at analyseværktøjet kun virker, når du besøger Nordnet.dk via din computer.

Ovenstående er ikke en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer.Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.