Formuepleje Epikur KL(FPKEPI)
(FPKEPI)
Generel information
Risiko
?
Mellem: 4 ud af 7
Nøgletal
- Årlig omkostning2,72%
- AktivklasseBlandet
- KategoriBalanceret - Øvrige
- BasisvalutaDKK
- UdbyttepolitikAkkumulerende
- Faktaark
Sammendrag
Fondens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer og tangentporteføljestrategien. Ud fra teoretiske sammenhænge bygges en lavrisikoportefølje, der består af cirka 25-35% globale aktier og cirka 65- 75% obligationer. Lavrisikoporteføljen geares moderat gennem lån optaget af fonden i DKK/EUR. Dermed opnås en stabil investering med et langsigtet højt forventet risikojusteret afkast.
Relaterede investeringsfonde
Mest handledeVis flere
| Navn | 1 år |
|---|
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Der har ikke været nogen opslag de seneste 6 måneder.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville, og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Eksponering
Opdateret 31.1.2023USA | 53,20% | |
Eurozonen | 16,13% | |
Europa ekskl. eurozonen | 8,45% | |
Storbritannien | 6,40% | |
Japan | 4,99% |
| 72,08% | ||
| 34,59% | ||
| 4,09% | ||
| 0,00% |
Fordeling
- Lang rente281,9%
- Aktier63,3%
- Øvrigt7,3%
Andre har kigget på
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Der har ikke været nogen opslag de seneste 6 måneder.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville, og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Detaljer
- Morningstar Rating0 stars
- KategoriBalanceret - Øvrige
- ISINDK0060498269
- Belåningsgrad85%
- UdbyttepolitikAkkumulerende
- Gearing-
- UCITSNej
- Startdato19.7.2013
- Faktaark
- Brochure
Forvalter
- FondsselskabFormuepleje Epikur, Kapitalforeningen
- Ansvarlig forvalterRene Rømer
- Forvaltet fond siden1.12.2013
- AdresseVærkmestergade 25
- Telefonnummer+4587464900
- Hjemmeside
Bæredygtighedsoplysninger
Opdateret 31.1.2023Bæredygtighedsklassifikation | Artikel 6 |
Lav CO₂ risiko | Ja |
Gennemsnitlig CO₂ risiko | 6,03 |
Eksponering mod fossile brændstoffer | 2,51 |
Omkostninger
- Årlige omkostninger2,72%
- Indirekte omkostninger0,20%
Risiko og Volatilitetsværdi
Opdateret 31.1.2023| Glidende | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|
| Alfa | - | - | - |
| Beta | - | - | - |
| R² | - | - | - |
| Sharpe Ratio | -0,383 | 0,057 | 0,238 |
| Standardafvigelse | 26,44 | 24,27 | 20,6 |