Eksperterne

02.12.2017 22:22:09

Status efter 145 måneder: +260,1%

Porteføljen faldt 2,6 procent i november, mens verdensindekset faldt 0,3 procent og C20-indekset faldt 4,8 procent. Siden starten for godt 12 år siden har porteføljen slået verdensindekset med 66 procent eller 4,6 procent pr. år.


Det er nu 145 måneder siden min Nordnet portefølje blev opstartet (første aktie blev købt 9. november 2005). Afkastet pr. 30. november 2017 var +260,1%. Depotet blev startet med 1 mio. kroner i nov. 2005, og blev i marts 2014 splittet i tre ved at Nordnet fjernede (hævede) to tredjedele af værdien. MSCI World net EUR (verdensindekset inkl. udbytter, men ekskl. tilbageholdte udbytteskatter målt i euro) er i samme periode steget 117,2% fra 115.574 den 8. november 2005 til 251.002 den 30. november 2017. Min portefølje ligger dermed 65,8% foran verdensindekset (indeks 360,1 vs. indeks 217,2). Porteføljens annualiserede afkast er 11,2% p.a., mens verdensindekset er steget svarende til 6,6% p.a. Porteføljen har dermed outperformet verdensindekset med 4,6% p.a. Til sammenligning håber jeg på lang sigt at kunne slå markedet med 5-10% p.a.

Det danske eliteindeks C20 er siden start steget 173,9% fra 365,01 til 999,82. Porteføljen ligger dermed 31,5% foran C20 siden start (indeks 360,1 vs. indeks 273,9).

I 2017 er porteføljen steget 6,0% fra indeks 339,8 til indeks 360,1, mens verdensindekset er steget 6,8% fra indeks 235.130 til indeks 251.002 og C20 er steget 13,1% fra 883,69 til 999,82.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.