Eksperterne

04.07.2017 12:49:41

Status efter 140 måneder: +266,1%

Porteføljen faldt 0,9 procent i juni, mens verdensindekset faldt en procent og C20 faldt 1,7 procent. Siden start har porteføljen slået verdensindekset med 76 procent svarende til godt fem procent pr. år.


Det er nu 140 måneder siden min Nordnet portefølje blev opstartet (første aktie blev købt 9. november 2005). Afkastet pr. 30. juni 2017 er +266,1%. Depotet blev startet med 1 mio. kroner i nov. 2005, og blev i marts 2014 splittet i tre ved at Nordnet fjernede (hævede) to tredjedele af værdien. MSCI World net EUR (verdensindekset inkl. udbytter, men ekskl. tilbageholdte udbytteskatter målt i euro) er i samme periode steget 108,2% fra 115.574 den 8. november 2005 til 240.619 den 30. juni 2017. Min portefølje ligger dermed 75,8% foran verdensindekset (indeks 366,1 vs. indeks 208,2). Porteføljens annualiserede afkast er 11,8% p.a., mens verdensindekset er steget svarende til 6,5% p.a. Porteføljen har dermed outperformet verdensindekset med 5,3% p.a. Til sammenligning håber jeg på lang sigt at kunne slå markedet med 5-10% p.a.

Det danske eliteindeks C20 er siden start steget 169,1% fra 365,01 til 982,16. Porteføljen ligger dermed 36,0% foran C20 siden start (indeks 366,1 vs. indeks 269,1).

I 2017 er porteføljen steget 7,7% fra indeks 339,8 til indeks 366,1, mens verdensindekset er steget 2,3% fra indeks 235.130 til indeks 240,619 og C20 er steget 11,1% fra 883,69 til 982,16.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.